Club Deal Hôtelier – FPCI Gestion privée

Souscription minimale conseillée :
A partir de 100 000 €

Valeur liquidative :
Semestrielle

Durée de placement :
6 à 8 ans selon offre

Performance cible :
6% à 8% selon offre

Un Club Deal Hôtelier offre aux investisseurs avertis la possibilité d’investir, via une PME, dans un unique actif hôtelier, ou dans un portefeuille de plusieurs hôtels. Pour la parfaite information du souscripteur, l’emplacement de l’actif, la stratégie, les données financières ainsi que les chiffres prévisionnels sont communiqués en amont de la souscription. Cette transparence permet de comprendre le business plan établi sur la durée de vie du Club Deal.
En pratique, un reporting semestriel ainsi qu’un rapport annuel permettent un suivi constant du couple performance/risque.

  • Détection de l’opportunité avant la mise sur le marché (sourcing auprès du propriétaire grâce au réseau d’experts du secteur à notre disposition).
  • Emplacement « premium», réfléchi et stratégique pour l’hôtellerie d’affaires : aéroport, gare, centre-ville, zone d’activité forte.
  • Une création de valeur : acquisition, travaux, repositionnement, revente.
  • Axes d’optimisations du chiffre d’affaires, du taux d’occupation, des RevPar (Revenue per Available Room : revenu moyen par chambre disponible par jour sur l’année) identifiés en amont par l’équipe de gestion.
  • Perspectives de rentabilité, de risque et de durée d’investissement viables et adéquates avec la politique de gestion du Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI)

Stratégie d’investissement

Dans le cadre d’un investissement hôtel en Club Deal, les principales étapes de la vie du placement sont les suivantes :

  1. Recherche discrète d’un actif cible, en hors marché (« off market ») et sans intermédiaire,
  2. Étude et montage du business plan et du prévisionnel d’exploitation,
  3. Préemption de l’actif sélectionné auprès du vendeur,
  4. Période de souscription dans un FPCI, auprès d’épargnants avertis exclusivement,
  5. Optimisation de l’actif : Travaux d’amélioration et rafraichissement, montée en gamme, repositionnement…,
  6. Suivi de l’exploitation de la part de l’opérateur, reportings auprès des épargnants-propriétaires,
  7. Vente de l’actif hôtelier puis liquidation du FPCI.

Performance cible

0 à 8% selon offre
Performance cible. Nets de frais de gestion à terme

Cet objectif de performance correspond au taux de rentabilité interne annualisé (TRI) calculé sur la durée de vie maximale du fonds. L’objectif de TRI n’est ni contractuel ni garanti. Le capital investi par l’investisseur dans le fonds peut être perdu partiellement ou en totalité.

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Éligibilité d’investissement

Nominatif pur Oui
Compte titre Non
Assurance Vie Française et Luxembourg Non
PEA / PEA-PME Non

Cadre fiscal : FPCI

Le Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI), est un fonds réservé à un public averti, dédié à l’investissement dans des actifs non cotés (private equity).
Le souscripteur personne physique bénéficie d’une exonération sur les revenus et sur les plus-values réalisées, hors prélèvements sociaux ;
Pour le souscripteur personne morale, les revenus distribués sont compris dans le résultat imposable à l’IS. Les plus-values à l’échéance sont imposées selon le régime des plus-values à long terme (PVLT) ;
Ce véhicule d’investissement n’offre pas de réduction d’impôt lors de sa souscription.
La solution ne rentre pas dans l’assiette taxable IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).

Opérateur : Nous consulter

Le Cabinet PFC privilégie les fonds proposés par le leader européen du capital investissement dédié à l’hôtellerie d’affaires et de tourisme en Europe depuis près de 10 ans. Le gestionnaire accompagne les entrepreneurs et sociétés spécialisées de ce secteur, nécessaires au développement de leurs projets, en apportant des capitaux d’épargnants privés. La politique des prises de participations du gestionnaire est de viser des PME hôtelières, propriétaires d’hôtels déjà existants avec une capacité d’améliorations en vue d’augmentation de la performance, et également la création de nouveaux actifs hôteliers innovants répondants à la demande actuelle et future.

Selon le Club Deal ouvert à la souscription au moment de votre projet d’investissement, l’opérateur de la solution peut être différent.
Nous vous invitons à nous consulter pour plus de amples renseignements.

Risque du placement Hotel

  • Risque de perte en capital : le placement hôtelier proposé n’offre pas de garantie en capital.
  • Risque de liquidité : le placement en hôtels investi principalement dans des sociétés non cotées. Des difficultés peuvent être rencontrées lors de la cession, en termes de rapidité et de niveaux de prix espérés.
  • Risque lié à la diversification : le fonds constitué vise la classe d’actifs immobilier hôteliers, et ne comporte qu’un nombre limité de participations géographiques. En cas de difficultés individuelles des hôtels détenus dans le fonds, la performance globale du fonds peut en être affectée.
  • Risque de blocage des parts : en contrepartie des avantages fiscaux, la demande de rachat de parts n’est pas autorisée pendant la durée de vie du fonds, le cas échéant prorogée.

Le placement hôtelier comporte des risques dont vous retrouverez les détails via le lien suivant.

Critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG)

Soucieux d’agir en tant que Cabinet engagé et responsable, le Cabinet PFC favorise les offres d’investissements hôteliers ayant choisi d’être signataire des PRI pour apporter une résonance supplémentaire à sa stratégie de financement responsable et créer, dans le secteur de l’hôtellerie, une émulation positive sur le plan social, environnemental et sur celui de la bonne gouvernance. Parmi ces critères ESG mesurables et impactant, figurent, notamment : l’emploi local, l’accès à la formation continue, l’égalité homme/femme, la réduction des consommations d’énergie, la mise en place de circuit court au sein des stratégies d’approvisionnement et la lutte contre le changement climatique. 

Bien que privilégiés, les FPCI Club Deal Hôtel proposés par le Cabinet pourront ou non bénéficier de ces critères.

Les offres d’investissements hôteliers

2021-08-24T19:28:42+02:00
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